Bolívar Soberano

Oferta pública Emisión Alimentos FM C.A. 2017

 

ALIMENTOS FM, C.A.
Capital Suscrito y Pagado: Bs. 16.784.607.916,12
RIF: J-31721968-6

OFERTA PÚBLICA DE OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS AL
PORTADOR, NO CONVERTIBLES EN ACCIONES
EMISIÓN 2017 POR UN MONTO MÁXIMO DE CINCO MIL MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 5.000.000.000,00)

La Emisión 2017 fue inscrita en el Registro Nacional de Valores según Providencia No. 017/2018, de 28 de febrero de 2018.
Fecha máxima para iniciar la Oferta Pública: 28 de mayo de 2018.

MONTO TOTAL DE LA EMISIÓN 2017: Bs. 5.000.000.000,00
MONTO DE CADA UNA DE LAS SERIES: Bs. 1.000.000.000,00

EMISOR ALIMENTOS FM, C.A. (El emisor)
TIPO DE TÍTULO Obligaciones Quirografarias al Portador, No Convertibles en Acciones (Las Obligaciones).
MONTO MÁXIMO AUTORIZADO Hasta Cinco Mil Millones de Bolívares (Bs. 5.000.000.000,00) distribuidas en cinco (5) series de Un Mil Millones de Bolívares (Bs.1.000.000.000, 00) cada una (ver sección 2.2 “monto y plazo”).
VENCIMIENTO Cada serie de la Emisión 2017 tendrá un vencimiento máximo de hasta cuatro (4) años contados a partir de la fecha de inicio de oferta pública de la respectiva colocación primaria, pero nunca menor a un (1) año (ver sección 2.2 “monto y plazo”).
DENOMINACIÓN Y VALOR NOMINAL Cada serie estará representada por un Macrotítulo por el valor total de la serie (ver sección 2.7 “Custodia de los Macrotítulos”). Las fracciones de obligaciones tendrán un valor nominal de Bs. 1.000,00 cada una.
PRECIO DE COLOCACIÓN El precio de la colocación primaria de las Obligaciones podrá ser a la par, con prima o a descuento, más los intereses acumulados y no pagados al día de la venta de las Obligaciones.
TASA DE INTERÉS La tasa de interés aplicable a cada serie se determinará de acuerdo a una de las cinco (5) modalidades descritas, y se indicará en los respectivos títulos y en los avisos de prensa que se publiquen (ver sección 2.4 “Interés”).
PAGO DE LAS OBLIGACIONES El emisor pagará las obligaciones parcialmente o al vencimiento de cada serie. Sin embargo, se reserva el derecho de redimirlas de manera anticipada (ver sección 2.5 “Pago del Capital”).
AGENTE DE COLOCACIÓN Mercosur Casa de Bolsa, S.A. como Agente Líder de Colocación, y cualquier otro Agente de Colocación que designe el Emisor (ver sección 2.3 “Colocación Primaria”).
SISTEMA DE COLOCACIÓN A Mayores Esfuerzos (ver sección 2.3 “Colocación Primaria”).
AGENTE DE CUSTODIA Y PAGO C.V.V. Caja venezolana de Valores, S.A. (ver secciones 2.7 “Custodia de los Macrotítulos” y 2.8 “Pago de las Obligaciones”).
REPRESENTANTE COMÚN PROVISIONAL Mercosur Casa de Bolsa, S.A. (ver sección 2.10 “Representante Común Provisional de los Obligacionistas”).
CALIFICACIÓN DE RIESGO Global Ratings, C.A. Sociedad Calificadora de Riesgo – Categoría “B”, Subcategoría “B1”. A1a Calificadores Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A – Categoría “B”, Subcategoría “B1”.
APROBACIONES DEL EMISOR La presente Emisión se ofrece según lo aprobado en Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada en fecha 03 de Julio de 2017, y acordado por la Junta Directiva del emisor en su Sesión de fecha 03 de Julio de 2017

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