Oferta pública Emisión Corporación Grupo Químico, C.A. 2016

 

Corporación Grupo Químico, C.A.
Capital Suscrito y Pagado: Bs. 9.119.678,80
RIF: J-07508027-0

OFERTA PÚBLICA DE OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS AL PORTADOR, NO CONVERTIBLES EN ACCIONES
EMISIÓN 2016 POR UN MONTO MÁXIMO DE DOS MIL MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 2.000.000.000,00)

LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES CERTIFICA QUE SE HAN CUMPLIDO LAS DISPOSICIONES DEL DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DE MERCADO DE VALORES EN LO QUE RESPECTA A LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA OFERTA PÚBLICA DE LOS TÍTULOS DESCRITOS EN ESTE PROSPECTO. NO CERTIFICA LA CALIDAD DE LA INVERSIÓN

La Emisión 2016 fue inscrita en el Registro Nacional de Valores según Providencia No. 022/2016, de fecha 23 de agosto de 2016. Fecha máxima para iniciar la Oferta Pública: 23 de noviembre de 2016.

EMISOR Corporación Grupo Químico (El emisor)
TIPO DE TÍTULO Obligaciones quirografarias al Portador, No Convertibles en Acciones (Las Obligaciones)
MONTO MÁXIMO AUTORIZADO Hasta Dos Mil Millones de Bolívares (Bs. 2.000.000.000,00) distribuidas en hasta ocho (8) series de Doscientos Cincuenta Millones de Bolívares (Bs. 250.000.000,00) cada una (ver sección 2.2 “monto y plazo”).
VENCIMIENTO Cada serie de la Emisión 2016 tendrá un vencimiento máximo de hasta Cuatro (4) años contados a partir de su respectiva emisión, pero nunca menor a un (1) año (ver sección 2.2 “monto y plazo”).
DENOMINACIÓN Y VALOR NOMINAL Cada serie estará representada por un macrotítulo por el valor total de la serie (ver sección 2.7 “Custodia de los Macrotítulos”) Las fracciones de obligaciones tendrán un valor nominal de Bs. 1.000,00 cada una.
PRECIO DE COLOCACIÓN El precio de la colocación primaria de las Obligaciones podrá ser a la par, con prima o a descuento, en la forma en que se determine y se publique para el momento de la emisión de cada serie.
TASA DE INTERÉS La tasa de interés aplicable a cada serie se determinará de acuerdo a una de las cuatro (4) modalidades descritas, y se indicará en los respectivos títulos y en los avisos de prensa que se publiquen (ver sección 2.4 “Interés”).
PAGO DE LAS OBLIGACIONES El emisor pagara las obligaciones parcialmente o al vencimiento de cada serie. Sin embargo, se reserva el derecho de redimirlas de manera anticipada (ver sección 2.5 “Pago del Capital”).
AGENTE DE COLOCACIÓN Mercosur Casa de Bolsa, S.A. como agente Líder de Colocación, y cualquier otro agente de colocación que designe el emisor (ver sección 2.3 “Colocación Primaria).
SISTEMA DE COLOCACIÓN A Mayores Esfuerzos (ver sección 2.3 “Colocación Primaria”).
AGENTE DE CUSTODIA Y PAGO C.V.V. Caja venezolana de Valores, S.A. (ver secciones 2.7 “Custodia de los Macrotítulos” y 2.8 “Pago de las Obligaciones”).
REPRESENTANTE COMÚN PROVISIONAL Mercosur Casa de Bolsa, S.A. (ver sección 2.10 “Representante Común Provisional de los Obligacionistas”).
CALIFICACIÓN DE RIESGO Global Ratings, C.A. Sociedad Calificadora de Riesgo – Categoría “A”, Subcategoría “A3”. CLAVE Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A – Categoría “A”, Subcategoría “A3”.
APROBACIONES DEL EMISOR La presente Emisión se ofrece con base a lo aprobado por la Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada en fecha 12 de enero de 2016, y lo acordado en la Certificación de los Representantes del emisor de fecha 18 de febrero de 2016.

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