Oferta pública Emisión CORPORACIÓN GRUPO QUÍMICO, C.A. 2017

 

CORPORACIÓN GRUPO QUÍMICO
Capital Suscrito y Pagado: Bs. 9.119.678,80
RIF: J--07508027-0

OFERTA PÚBLICA DE OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS AL
PORTADOR, NO CONVERTIBLES EN ACCIONES
EMISIÓN 2017 POR UN MONTO MÁXIMO DE TRES MIL MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 3.000.000.000,00)

La Oferta Pública de Obligaciones (Emisión 2017) a que se refiere este prospecto fue autorizada por la Superintendencia Nacional de Valores e inscrita en el Registro Nacional de Valores según Providencia No 082/2017 de fecha 25 de Octubre de 2017. Fecha máxima para iniciar la Oferta Pública: 25 de enero de 2018.

MONTO TOTAL DE LA EMISIÓN 2017: BS. 3.000.000.000,00
MONTO DE CADA UNA DE LAS SERIES: BS. 500.000.000,00

EMISOR CORPORACIÓN GRUPO QUÍMICO, C.A. (El emisor)
TIPO DE TÍTULO Obligaciones Quirografarias al Portador, No Convertibles en Acciones (Las Obligaciones)
MONTO MÁXIMO AUTORIZADO Hasta Tres Mil Millones de Bolívares (Bs. 3.000.000.000,00) distribuidas en hasta seis (6) series de Quinientos Millones de Bolívares (Bs. 500.000.000,00) cada una (ver sección 2.2 “monto y plazo”).
VENCIMIENTO Cada serie de la Emisión 2017 tendrá un vencimiento máximo de hasta Cuatro (4) años contados a partir de su respectiva emisión, pero nunca menor a un (1) año (ver sección 2.2 “monto y plazo”).
DENOMINACIÓN Y VALOR NOMINAL Cada serie estará representada por un macrotítulo por el valor total de la serie (ver sección 2.7 “Custodia de los Macrotítulos”) Las fracciones de obligaciones tendrán un valor nominal de Bs. 1.000,00 cada una.
PRECIO DE COLOCACIÓN El precio de la colocación primaria de las Obligaciones podrá ser a la par, con prima o a descuento, en la forma en que se determine y se publique para el momento de la emisión de cada serie.
TASA DE INTERÉS La tasa de interés aplicable a cada serie se determinará de acuerdo a una de las cuatro (4) modalidades descritas, y se indicará en los respectivos títulos y en los avisos de prensa que se publiquen (ver sección 2.4 “Interés”).
PAGO DE LAS OBLIGACIONES El emisor pagará las obligaciones parcialmente o al vencimiento de cada serie. Sin embargo, se reserva el derecho de redimirlas de manera anticipada ( ver sección 2.5 “Pago del Capital”).
AGENTE DE COLOCACIÓN Mercosur Casa de Bolsa, S.A. como agente Líder de Colocación, y cualquier otro agente de colocación que designe el emisor (ver sección 2.3 “Colocación Primaria).
SISTEMA DE COLOCACIÓN A Mayores Esfuerzos (ver sección 2.3 “Colocación Primaria”).
AGENTE DE CUSTODIA Y PAGO C.V.V. Caja venezolana de Valores, S.A. (ver secciones 2.7 “Custodia de los Macrotítulos” y 2.8 “Pago de las Obligaciones”).
REPRESENTANTE COMÚN PROVISIONAL Mercosur Casa de Bolsa, S.A. (ver sección 2.10 “Representante Común Provisional de los Obligacionistas”).
CALIFICACIÓN DE RIESGO Global Ratings, C.A. Sociedad Calificadora de Riesgo – Categoría “A”, Subcategoría “A3”. CLAVE Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A. – Categoría “A”, Subcategoría “A3”.
APROBACIONES DEL EMISOR La presente Emisión se ofrece con base a lo aprobado por la Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada en fecha 12 de enero de 2016, y lo acordado en la Certificación de los Representantes del emisor de fecha 24 de febrero de 2017.

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