Oferta pública Emisión Desarrollo Forestales San Carlos II C.A. 2017

 

DESARROLLOS FORESTALES SAN CARLOS II, S.A.
Capital Suscrito y Pagado: Bs. 51.523.520,00
RIF: J-30176859-0

OFERTA PÚBLICA DE OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS AL
PORTADOR, NO CONVERTIBLES EN ACCIONES
EMISIÓN 2017 POR UN MONTO MÁXIMO DE SIETE MIL MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 7.000.000.000,00)

La Oferta Pública de Obligaciones (Emisión 2017) a que se refiere este prospecto fue autorizada por la Superintendencia Nacional de Valores e inscrita en el Registro Nacional de Valores según Providencia No 018/2018 de fecha 05 de marzo de 2018.
Fecha máxima para iniciar la Oferta Pública: 05 de junio de 2018.

MONTO TOTAL DE LA EMISIÓN 2017: Bs. 7.000.000.000,00
MONTO DE CADA UNA DE LAS SERIES: Bs.1.000.000.000

EMISOR DESARROLLOS FORESTALES SAN CARLOS II, S.A. (El emisor)
TIPO DE TÍTULO Obligaciones Quirografarias al Portador, No Convertibles en Acciones (Las Obligaciones).
MONTO MÁXIMO AUTORIZADO Hasta Siete Mil Millones de Bolívares (Bs. 7.000.000.000,00) distribuidas en hasta siete (7) series de MIl Millones de Bolívares (Bs.1.000.000.000) cada una (ver sección 2.2 “monto y plazo”).
VENCIMIENTO Cada serie de la Emisión 2017 tendrá un vencimiento máximo de hasta Cuatro (4) años contados a partir de su respectiva emisión, pero nunca menor a un (1) año (ver sección 2.2 “monto y plazo”).
DENOMINACIÓN Y VALOR NOMINAL Cada serie estará representada por un Macrotítulo por el valor total de la serie (ver sección 2.7 “Custodia de los Macrotítulos”). Las fracciones de obligaciones tendrán un valor nominal de Bs. 1.000,00 cada una.
PRECIO DE COLOCACIÓN El precio de la colocación primaria de las Obligaciones podrá ser a la par, con prima o a descuento, más los intereses acumulados y no pagados al día de la venta de las Obligaciones.
TASA DE INTERÉS La tasa de interés aplicable a cada serie se determinará de acuerdo a una de las cinco (5) modalidades descritas, y se indicará en los respectivos títulos y en los avisos de prensa que se publiquen (ver sección 2.4 “Interés”).
PAGO DE LAS OBLIGACIONES El emisor pagara las obligaciones parcialmente o al vencimiento de cada serie. Sin embargo, se reserva el derecho de redimirlas de manera anticipada ( ver sección 2.5 “Pago del Capital”.
AGENTE DE COLOCACIÓN Mercosur Casa de Bolsa, S.A. como agente Líder de Colocación, y cualquier otro agente de colocación que designe el emisor (ver sección 2.3 “Colocación Primaria).
SISTEMA DE COLOCACIÓN A Mayores Esfuerzos (ver sección 2.3 “Relativa a Colocación Primaria” y “Preferencia a Pequeños Inversionistas” durante los primeros cinco días al momento de inicio de colocación primaria).
AGENTE DE CUSTODIA Y PAGO C.V.V. Caja venezolana de Valores, S.A. (ver secciones 2.7 “Custodia de los Macrotítulos” y 2.8 “Pago de las Obligaciones”).
REPRESENTANTE COMÚN PROVISIONAL Mercosur Casa de Bolsa, S.A. (ver sección 2.10 “Representante Común Provisional de los Obligacionistas”).
CALIFICACIÓN DE RIESGO Global Ratings, C.A. Sociedad Calificadora de Riesgo – Categoría “B”, Subcategoría “B1”. A1a Calificadores Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A – Categoría “B”, Subcategoría “B1”.
APROBACIONES DEL EMISOR La presente Emisión se ofrece según lo aprobado en Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada en fecha 03 de Julio de 2017, y acordado por la Junta Directiva del emisor en su Sesión de fecha 03 de Julio de 2017.

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