Oferta pública NetUno Emisión 2014

 

NetUno, C.A.
Capital Suscrito y Pagado: Bs. 38.372.650
RIF: J-30108335-0

OFERTA PÚBLICA DE OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS AL
PORTADOR, NO CONVERTIBLES EN ACCIONES
EMISIÓN 2014 – SERIES: I, II, III, IV y V

La autorización otorgada por la Superintendencia Nacional de Valores para la presente Emisión fue inscrita en el Registro Nacional de Valores según Providencia Nro. 007 de fecha 19 de enero de 2015, por un monto de Quinientos Millones de Bolívares (Bs. 500.000.000,00). La presente Emisión se ofrece con base a lo acordado en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 28 de mayo de 2014. La Junta Directiva celebrada en fecha 30 de mayo de 2014 estableció los términos y condiciones de la presente emisión.

MONTO TOTAL DE LA EMISIÓN 2014: BS. 500.000.000,00
MONTO DE CADA UNA DE LAS SERIES: BS. 100.000.000,00

Fecha de Inicio de la Colocación Primaria 10 de febrero de 2015
Fecha de Vencimiento de cada una de las Series 10 de febrero de 2019
Plazo 4 años
Tasa de interés anual 14% fija, pagadera por trimestre vencido, según la modalidad No.3 del punto 2.4 del Prospecto Autorizado.
Precio de Colocación Será colocado al 100% del valor nominal, más los intereses acumulados que correspondan según el día de la venta, conforme a lo establecido en el Prospecto autorizado.
Forma de Pago del Capital Pago único a la Fecha de Vencimiento de cada Serie, según la modalidad No 1 del punto 2.5.1 del Prospecto autorizado. El Emisor se reserva el derecho de rescatar anticipadamente las Series que conforman la Emisión, según lo establecido en el Prospecto autorizado.
Período de Colocación Primaria 6 meses continuos a partir de la fecha de inicio de la colocación primaria.
Agente de Custodia y Pago C.V.V. Caja Venezolana de Valores, S.A., ubicada en la Av. Sorocaima, entre Av. Venezuela y Tamanaco, Edificio Atrium, Nivel C-I, Urbanización El Rosal, Chacao, Caracas, Venezuela.
Sistema de Colocación A Mayores Esfuerzos
Representante Común Provisional Mercosur Casa de Bolsa S.A. Dirección: Avenida Venezuela, Torre JWM, PB, Urbanización El Rosal. Caracas. Teléfono: (0212) 901.38.11.
Denominación de los Títulos El monto máximo de la emisión de las Obligaciones es de Quinientos Millones de Bolívares (Bs. 500.000.000,00), conformado por Cinco (05) Series de Cien Millones de Bolívares (Bs. 100.000.000,00) cada una. Cada Serie tiene las mismas características y los mismos derechos para sus tenedores. La Emisión 2014 estará representada por un Macrotítulo que permanecerá depositado en el Agente de Custodia.
Inversión Mínima A los fines de cumplir con lo previsto en el artículo 19 de las “NORMAS RELATIVAS A LA OFERTA PÚBLICA Y COLOCACIÓN DE VALORES Y A LA PUBLICACIÓN DE LAS EMISIONES” los Agentes de Colocación y los Agentes de Distribución, si fuere el caso, darán preferencia a los pequeños y medianos inversionistas para la adquisición de las Obligaciones, durante los primeros cinco (5) días contados a partir del inicio de la Colocación Primaria de cada Serie. A tales efectos, se entenderán que son pequeños y medianos inversionistas aquellos que giren órdenes de compra de Obligaciones desde el monto mínimo de inversión de Un Mil Bolívares (Bs.1.000,00) hasta la cantidad de Cincuenta Mil Bolívares (Bs. 50.000,00).
Mercado Secundario El Emisor podrá inscribir en cualquier momento la Emisión 2014 en la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria y/o en la Bolsa de Valores de Caracas, C.A.
Calificación de Riesgo CLAVE Sociedad Calificadora de Riesgo asignó la Categoría "B", Subcategoría "B1". Softline Ratings, C.A. Sociedad Calificadora de Riesgo asignó la Categoría "B", Subcategoría "B1".

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