Oferta pública Emisión C.A. Ron Santa Teresa 2017

 

C.A. Ron Santa Teresa
Capital Suscrito y Pagado: Bs. 43.059.444.892
RIF: J-00032569-3

OFERTA PÚBLICA DE OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS AL
PORTADOR, NO CONVERTIBLES EN ACCIONES
EMISIÓN 2017 POR UN MONTO MÁXIMO DE VEINTE MIL MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 20.000.000.000,00)

La Oferta Pública de Obligaciones (La Emisión) a que se refiere este Prospecto fue autorizada por la Superintendencia Nacional de Valores e inscrita en el Registro Nacional de Valores según Providencia N° 093/2017 de fecha 05 de diciembre de 2017. Fecha máxima para iniciar la Oferta Pública: 05 de marzo de 2018.

MONTO TOTAL DE LA EMISIÓN 2017: BS. 20.000.000.000,00
MONTO DE CADA UNA DE LAS SERIES: BS. 4.000.000.000,00

EMISOR C.A. Ron Santa Teresa (El Emisor)
TIPO DE TÍTULO Obligaciones Quirografarias al Portador no Convertibles en Acciones (Las Obligaciones).
MONTO MÁXIMO AUTORIZADO Hasta Veinte Mil Millones de Bolívares (Bs. 20.000.000.000,00) distribuidas en hasta cinco (5) series de Cuatro Mil Millones de Bolívares (Bs. 4.000.000.000,00) cada una (Ver sección 2.2 “Monto y Plazo”).
VENCIMIENTO Cada serie de la Emisión tendrá un vencimiento de hasta cuatro (4) años pero nunca menor a un (1) año contado a partir de la fecha de emisión de cada serie. (Ver sección 2.2 “Monto y Plazo”).
DENOMINACIÓN Y VALOR NOMINAL Cada serie estará representada por un macrotítulo por el valor total de la serie (Ver sección 2.7 “Custodia de los Macrotítulos”). Las fracciones de obligaciones tendrán un valor nominal de Bs. 1.000,00 cada una. La Emisión está conformada por 20.000.000 títulos.
PRECIO DE COLOCACIÓN El precio de colocación primaria de cada una de las series de la Emisión podrá ser a valor par, con prima o a descuento, en la forma en que se determine y se publique para el momento de la emisión de cada serie (ver sección 2.3 “Colocación Primaria”).
TASA DE INTERÉS La tasa de interés aplicable a cada serie se determinará de acuerdo a una de las cuatro modalidades descritas en la sección 2.4 de este prospecto. (ver sección 2.4 “Intereses”).
PAGO DE LAS OBLIGACIONES El Emisor pagará las obligaciones parcialmente o al vencimiento de cada serie. Sin embargo, se reserva el derecho de redimirlas de manera anticipada (ver sección 2.5 “Pago del Capital”).
AGENTE DE COLOCACIÓN Mercosur Casa de Bolsa, S.A. como Agente Líder de Colocación, y cualquier otro Agente de Colocación que designe el Emisor (ver sección 2.3 “Colocación Primaria”).
SISTEMA DE COLOCACIÓN A Mayores Esfuerzos (ver sección 2.3 “Colocación Primaria”).
AGENTE DE CUSTODIA Y PAGO C.V.V. Caja Venezolana de Valores, S.A. (ver secciones 2.7 “Custodia de los Macrotítulos” y 2.8 “Pago de las Obligaciones”).
REPRESENTANTE COMÚN PROVISIONAL Banco Provincial, S.A. Banco Universal. (ver sección 2.10 “Representante Común Provisional de los Obligacionistas”).
CALIFICACIÓN DE RIESGO Global Ratings, C.A. Sociedad Calificadora de Riesgo - Categoría B, Subcategoría B1. CLAVE Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A. - Categoría B, Subcategoría B1.
APROBACIONES DEL EMISOR La presente Emisión se ofrece con base a lo aprobado por las Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas celebradas en fechas 04 de marzo de 2016 y 20 de junio de 2017, así como lo acordado por la Junta Directiva del Emisor en su Sesión de fecha 30 de junio de 2017.

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